บันทึกการเดินทางของคู่หู 2 คน (มูมินกับเจ้าหมิว) ที่มุ่งหน้าออกเดินทางหลังจากเรียนจบเพื่อไปยัง "แชงกรี-ลา" ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นชายคาโลกติดกับทิเบตโดยพวกเขาได้เริ่มเดินทางออกจากเมืองไทย ไปยังดินแดนที่คนไทยเราคุ้นชื่อดีอย่างสิบสองปันนา (เมืองเชียงรุ้ง) เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมของคนไตลื้อ (ไทลื้อ) ที่ว่ากันว่าเป็นรากเหง้าบรรพบุรุษของคนไทย จากนั้นจึงมุ่งหน้าสู่เมืองโบราณต้าหลี่เพื่อซึมซับกับบรรยากาศเก่าๆ เหมือนเมื่อครั้งในอดีต ก่อนจะเดินทางสู่เมืองลี่เจียงเมืองมรดกโลกของยูเนสโก้เพื่อไปตะลุยภูเขาหิมะมังกรหยกที่ได้ชื่อว่าทั้งสวยและหนาวเย็นตลอดทั้งปี หลังจากเต็มอิ่มกับบรรยากาศเมืองโบราณแล้วก็เดินหน้ามุ่งสู่ "แชงกรี-ลา" ดินแดนที่ในอดีตว่ากันว่าเป็นดินแดนลี้ลับเดินทางไปได้ยากลำบาก แต่เมื่อไปถึงแล้วก็จะเห็นความงดงามและผสมผสานระหว่างธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ กับวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างน่ามหัศจรรย์ สัมผัสโค้งแรกแม่น้ำแยงซีต้นกำเนิดแห่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวจีน ธารน้ำแข็งหมิงหย่งที่ว่ากันว่าสวยงามติดอันดับโลก ทุ่งกว้างนาปาไห่ที่เป็นทั้งทะเลสาบและทุ่งหญ้าในที่เดียวกันแต่คนละเวลา นอกจากนี้ยังได้สัมผัสกับวัฒนธรรมแบบทิเบตของวัดจงซ่านหลิน (โปตาลาน้อย) ที่งดงาม ก่อนจะอำลาเมืองจีนที่ป่าหินแห่งเมืองคุนหมิง เดินทางเข้าสู่เมืองซาปาและฮานอยประเทศเวียดนามเป็นการปิดท้ายทริปนี้อย่างสมบูรณ์คุ้มค่า นอกจากนี้ภายในเล่มยังได้สอดแทรกรายละเอียดต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนไว้อย่างมากมาย